No final do século XIX o interior americano era um local carregado de misérias, onde a doença e os muitos acidentes marcam a vida de uma maneira irreversível. Órfãos que se vêem arrastados para uma nova realidade, desprotegida, crianças abandonadas por terem origem em amores impossíveis e bandidos que, caindo no mundo o crime por uma sucessão de episódios, conseguem revelar mais humanidade que os supostos justiceiros, cegos pelo fanatismo.

Em época de doença as crianças sempre foram o elo mais fraco. Dependentes da protecção dos adultos, desprovidas de meios e de autoridade, são muitas vezes o resultado de amores indevidos e acabam por ser abandonadas ou maltratadas. É o caso de um rapaz surdo-mudo que, depois de ter sido abandonado pela mãe, é adoptado, em bebé, por um casal. Não pensem que o casal tinha boas intenções – a vivência do rapaz é marcada por trabalhos pesados e maus…