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IPO do Nubank é aguardado com expectativa, no mercado financeiro

7 de Dezembro de 2021, 16:17 , por Correio do Brasil - | No one following this article yet.
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No cenário corporativo, a concretização de uma das maiores expectativas do mercado financeiro no ano permanecia programada para esta semana: o IPO do Nubank, que ocorrerá nesta quinta-feira. Aguardado por investidores e pelos próprios clientes, o banco digital passa a ser listado da principal Bolsa de Valores do Mundo, a New York Stock Exchange (NYSE).

Por Redação – de São Paulo

A Bolsa de Valores brasileira subia 0,97%, a 107.895 pontos, às 11h06 desta terça-feira, enquanto o dólar recuava 0,79%, a R$ 5,6490, em horário semelhante. Bolsa e dólar respondiam à melhora no apetite por risco internacional diante de redução nos temores relacionados à variante ômicron do coronavírus, enquanto no cenário doméstico o foco recaía sobre a reunião de política monetária do Banco Central.

O Nubank busca acordo com os grandes fundos financeiros para ampliar suas operações, em nível mundialO Nubank busca acordo com os grandes fundos financeiros para ampliar suas operações, em nível mundial

No cenário corporativo, a concretização de uma das maiores expectativas do mercado financeiro no ano permanecia programada para esta semana: o IPO do Nubank, que ocorrerá nesta quinta-feira. Aguardado por investidores e pelos próprios clientes, o banco digital passa a ser listado da principal Bolsa de Valores do Mundo, a New York Stock Exchange (NYSE).

Na última semana, o prospecto do IPO foi atualizado com um recuo de 20% no valor. Inicialmente, as ações estavam previstas para chegar ao custo no intervalo entre US$ 10 e US$ 11, o que resultaria em um valor total de US$ 10 bilhões a mais que o atual. Na nova configuração, o valuation (valor da empresa) fica na faixa de US$ 41 bilhões e o preço por ação entre US$ 8 e US$ 9.

Banco digital

A explicação para a redução, segundo analistas do mercado, é resultado de uma temporada em que as fintechs brasileiras ficaram no vermelho, assim como o mercado acionário do país. Mesmo que a listagem do banco digital seja no exterior, o cenário no qual a maior parte dos clientes está localizada impacta os resultados.

Até esta terça-feira, os interessados em participar do IPO puderam fazer reserva de ações diretamente na Bolsa de Nova York ou de Brazilian Depositary Receipts (BDR) pela B3. No início de novembro, o banco lançou a campanha “NuSócios”, na qual os clientes poderiam ganhar um BDR gratuitamente.

Um dos objetivos da instituição, segundo nota, é democratizar o acesso a investimentos. Enquanto a B3 possui cerca de 4 milhões de cadastrados, o Nubank detém cerca de 50 milhões de contas, o que deve resultar em um fluxo ainda de novos investidores.

Em linha

Segundo relatório do BTG Pactual feito após encontro com executivos do Nubank, o banco “pretende ser a melhor fintech do mundo”, o que pode significar que tem aspirações além da América Latina. Mesmo que 98% da receita venha do mercado brasileiro, a moeda funcional é o dólar, o que pode indicar a intenção de abrangência da instituição de acordo com o BTG.

Para a Suno Research, se o Nubank for comparado com bancos tradicionais brasileiros, ele está estratosfericamente caro. “Em relação aos bancos digitais brasileiros, parece um tanto caro. Mas, se o compararmos com outros bancos digitais ao redor do mundo, o preço está bastante em linha”, diz a casa de análise, em relatório.

João Daronco, analista da Suno, aponta que apesar da empresa ter o foco em tecnologia, o Nubank está mais próximo de bancos do que empresas tech.

— O Nubank inovou, não no método, mas no custo e qualidade. Ele apresenta um modelo de negócio bem semelhante a outros bancos, oferece crédito, seguros, empréstimos pessoais, entre outros serviços — conclui Daronco.


Fonte: https://www.correiodobrasil.com.br/ipo-nubank-aguardado-expectativa-mercado-financeiro/

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